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 2011年中国精制食用油产量4332万吨 |
 2012-2-6 13:18:08 |
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国家统计局公布，2011年12月我国精制食用植物油产量为464万吨，较11月的416万吨增加11.5%,较去年同期增加25.4%;
2011年1-12月精制食用植物油产量总计为4332万吨，同比增19.6%. |
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| 商务部：1月上半月油脂油料进口信息 |
2012-1-30 16:09:02 |
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本期报告以进口商1月01日-15日的报告数据为基数。
·大 豆：
本期进口实际装船105.39万吨，本月进口预报装船299.01万吨，下月进口预报装船167.90万吨。
本期实际到港327.70万吨，下期预报到港201.63万吨，本月预报到港529.33万吨，下月预报到港266.85万吨。
·油菜籽：本期进口实际装船7.92万吨，本月进口预报装船1.84万吨，下月进口预报装船0.00万吨。
本期实际到港12.34万吨，下期预报到港7.92万吨，本月预报到港20.26万吨，下月预报到港0.00万吨。
·豆 油：
本期进口实际装船0.10万吨，本月进口预报装船5.12万吨，下月进口预报装船2.02万吨。
本期实际到港16.38万吨，下期预报到港10.13万吨，本月预报到港26.52万吨，下月预报到港5.04万吨。
·棕榈油：
本期进口实际装船21.80万吨，本月进口预报装船38.15万吨，下月进口预报装船14.10万吨。
本期实际到港24.31万吨，下期预报到港16.11万吨，本月预报到港40.42万吨，下月预报到港29.96万吨。
·菜子油：
本期进口实际装船0.74万吨，本月进口预报装船2.06万吨，下月进口预报装船0.80万吨。
本期实际到港5.06万吨，下期预报到港5.39万吨，本月预报到港10.45万吨，下月预报到港2.14万吨。
·豆 粕：
本期进口实际装船0.03万吨，本月进口预报装船0.00万吨，下月进口预报装船0.00万吨。
本期实际到港2.38万吨，下期预报到港0.67万吨，本月预报到港3.04万吨，下月预报到港0.11万吨。 |
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| 商务部：食用油零售价格整体平稳 |
2012-1-16 13:34:11 |
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商务部市场运行司发布本期商务预报：
食用油市场供应充足，价格整体平稳运行。
上周（1月2日至8日）国内食用油零售价格比前一周（下同）上涨0.1%，
其中花生油、菜籽油价格均上涨0.1%；豆油价格与前一周基本持平。
南京、福州和合肥花生油价格分别上涨1.3%、1.1%和1%；大连、南宁和福州菜籽油价格分别上涨1.5%、0.8%和0.7%；合肥、重庆和西安豆油价格分别下降1.2%、0.5%和0.4%。 |
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admin |
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| 2011年中国食用油市场回顾 |
2012-1-9 13:16:23 |
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在经历了连续3年国家政策对市场的引导调控之后，2011年的中国食用油市场走势表现出了较为温和的态势，市场价格整体走势处于可控范围之内，农户种植利益得到保障，但随着国家政策调控手段的加强，市场环境也在逐渐发生改变，并出现了一系列新的不稳定因素。在此，我们借对市场回顾之际，对 2011年中国食用油市场的变化浅做分析。
1.2011年中国食用油市场回顾
1.1价格平稳回升
根据中华油脂网的监测数据显示，2011年中国食用油市场价格总体表现出振荡回升的势头。分阶段来看，1-3月国内食用油市场价格在国际原料价格高涨的背景下，维持在高位运行，主要食用油品种，如豆油、菜籽油、棕榈油普遍在10000元/吨以上，4-5月受国内新季油料上市影响，价格出现季节性回调，6-9月份在国家新的菜籽临储政策以及相关调控政策减弱的背景下，价格开始从低位振荡上行，并在9月除创出年内高点，其中一级豆油批发价格一度突破10400元/吨，菜籽油更是高达10600元/吨，棕榈油也维持在8700-9000元/吨的高位，进入十月份后市场再次进入新季油料上市调整，但总体仍振荡走高的态势。
1.2进口市场出现萎缩
根据中国海关的相关统计数据显示，在2011年1-10月份国内共进口大豆4152万吨、食用植物油516万吨，较去年同期分别下降5.4%和5.8%。而来自市场的监测数据也显示，预计全年大豆进口量将在5300万吨左右，难以超过去年的5400万吨的水平，这也是自1996年以来我国大豆年度进口数量首次出现下降。此外，食用植物油进口数量也将维持在620万吨的水平，同比略降8.8%。虽然进口数量出现下降，但从进口均价来看，2011年大豆和植物油进口均价处于历史第二高位，分别约为590美元/吨和1180美元/吨，仅次于2008年全球粮价暴涨时期的进口均价。
1.3市场供给能力增速迅猛
根据中华油脂网的初步监测数据显示，继2009年我国食用植物油精炼产量突破3000万吨关口之后，今年我国植物油精炼产量有望突破4000万吨的关口。而在油脂油料有效处理压榨方面也再创新高。
按照主要进口油脂、油料及主要国产油料折油核算后，综合进口油脂油料有效压榨产油约为1740万吨，国产油脂油料压榨产油量约为1230万吨，国产油料折油份额有所回升。扣除豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、棉籽油等主要油品，在国家多油并举的相关政策支持下，其他小品种油的市场份额扩张迅猛。据来自行业机构的监测显示，近两年才发展起来的玉米油目前产量已经接近 100万吨。初步预估目前小品种油市场份额在 15%-20%之间。
2.市场运行过程中潜在的不稳定因素
从国家政策对食用油市场的调控目标来看，确保农户种植收益，稳定国产油料播种面积是其主要目标之一，但从我们的实际监测来看，由于目前产区小麦、玉米价格的不断高涨，上世纪末逐渐演变成经济作物的大豆、油菜籽等主要国产油料品种种植收益近两年处于不断下滑的趋势中，播种面积也开始脱离之前的增长势头。从我们第一部分的分析来看，目前国内食用油市场，国产油脂的供给能力在小品种不断增加的背景下，已经大大加强，但蛋白粕市场目前仍未摆脱大豆、油菜籽等主要油料作物，并且目前仍保持着快速增长的势头，这将对未来国内油脂油料市场的整体调控带来压力。以2011年市场运行为例，国内食用油的供给已经相当庞大，但由于国产油籽蛋白粕难以满足市场需求，导致对国际油料进口量一直保持在高位，进口成本也一直居高不下。同时，作为养殖业重要原料之一的蛋白粕价格一直保持在高位，也对生猪市场带来成本压力，并在一定程度上造成养殖业规模不断扩大，但猪肉价格却未有明显回落的局面。
2.2国产油料销路不佳
根据对2011年国内食用油原料市场的监测显示，全年国产油料市场销路依然不佳。以大豆为例， 2011年大部分时间里，国产大豆要较进口低200元/吨左右，但价格优势并未对国产大豆的市场竞争带来利好，自2008年以来国家进行的临储大豆拍卖在整个2011年总成交不足2万吨。只有菜籽油市场，因受国际原料价格高企、市场相对封闭影响，拍卖成交近90万吨。与之对应的是，国产油料销售不佳，导致国家的对内的调控过程中，通过价格支撑作用对农户收益的补贴，往往对进口市场造成利多刺激，导致大豆进口数量激增、价格居高不下，从而通过物价的传导作用，削弱政策的补贴收益效率。
2.3企业压榨利润不佳
受国内政府调控影响， 2011年国内食用油等油籽下游产品市场价格相对平稳，在原料价格高企的背景下，全年国内油籽压榨市场利润空间收窄。其中，以中国市场为主的丰益国际发布的第三季度财报显示，该公司三季度小包装粮油产品税前利润为1440万美元，同比减少58%。值得注意的是，国产大豆市场在国家大豆临储政策的双重挤压下，企业利润空间一直维持在0-200元/吨水平，压榨利润最高仅为5%，加工企业盈利能力受到极大限制。由于使用国产油料的企业主要集中在油料主产区，企业盈利能力受限也进一步限制了国产油料市场的开拓，并在某种程度上导致了国产油料价值的体现偏低。
2.4产能扩张仍缺乏引导
根据中华油脂网收集的行业资料显示，截止目前，国内油料年处理能力已经突破1亿吨的水平，其中大豆压榨项目更是接近8000万吨的年处理原料水平，产能扩张步伐仍在延续，并表现出一定的规模化趋势，特别是国有大型企业扩张步伐较快。但在另一方面，我们也监测到，由于产能严重过剩导致行业整体开工率不高，特别是与外资企业收购、租赁方式不同，在缺乏相应的市场协调机制下，内资企业的规模化扩张更倾向以新建工厂为主，加强其对区域布局的掌控性，但弊端是设厂成本较高、时间周期长。同时，在企业商业保密的背景下，极易造成企业扎堆建厂。
3.未来市场运行趋势及建议
3.1未来中国食用油市场运行趋势判断
虽然2011年国际原料进口数量出现下降，但从长期来看，国际原料的进口在国内蛋白粕的强劲需求下，仍将整体表现增加势头，而在食用油市场，由于国际原料的大量补充，加上国内小品种油的不断发展，市场综合供给能力将大大加强，并且国家在临储等政策支撑下，将对食用油市场整体价格走势的调控力更加趋强。而从整个农场品市场走势来看，在无重大经济事件影响下，预计 2012年国内食用油市场价格将继续位置小幅回升的势头。
3.2政策调控建议
3.2.1继续实施临储政策，确保对市场的阶段性调控的有效性。
建议借鉴国家对小麦、稻谷等主粮品种的政策指导经验，确保政策实施的连续性和及时性，最大程度的限制因政策的不稳定而对产业发展带来的冲击。同时，国家需全面把握市场行情变化的节奏，建立专家级的“智囊团”对行情进行把脉分析，明晰不同时期市场行情演绎的重要影响因素，最终商议合理有效的调控政策适时对市场进行宏观调控。
3.2.2设定合理的油料价格波动区间，避免小麦谷物类市场的“一刀切”。
根据对粮价的波动分析，一个成熟的市场必然有价格的波动，我国现行的财政托底政策显然是打断了市场的向下调整动能，对于油脂油料产业来说，国产油料在这一政策的支撑下价格不断抬升正成为一种趋势，而这也势必进一步缩小国产油料的市场占有率。建议政策价格的制定，根据往年的市场运行状况，采取按照 10%或 15%的上下浮动指导价格，或许是更加适合市场运行规律的调控办法。
3.2.3进一步拓宽国际采购资源。近两年的“多油并举”已经给我们值得借鉴的例子，国家应在引导国内产业规模化调整的同时，进一步鼓励企业走出去利用国际资源。这里指的利用国际资源主要指原料渠道的拓展，而非指以往从四大粮商采购原料的方式。由于国际四大粮商在国际贸易中的炒作多集中在CBOT市场，中国对其的贸易采购极易受到市场的关注，从而引发国际炒家对“中国需求”题材的恶意炒作，造成价格偏离。
3.2.4设立行业准入门槛，鼓励使用国产油料。
从产业发展的根本来讲，国产油料的市场是关系民生和产业经济健康发展的关键，必须确保产出与需求对等。而在行业门槛的建立上，国家需要在政策层面确认进口原料对国产油料在质量、价格、经营商的优势，并区分产销区企业类型的发展，相应提高使用进口原料生产的资格，协调类型企业间的产业竞争关系。
3.2.5差异化发展主要国产油料。
对于第二部分提到的国产油料销路不佳，导致政策补贴效率不高的问题，笔者认为在中国耕地资源有限的背景下，部分主要国产油料必须走差异化发展道路。从目前国内油脂油料市场供给来看，未来中国对植物蛋白市场的需求将继续保持快速增长的势头。在我国大豆主产区 ——东三省地区，在大量压榨企业因为运营困难，开始向沿海地区外迁的同时，大批量的食品加工企业开始入住东北，意在利用东北地区国产大豆资料丰富的优势，大力发展食品加工行业。目前，东北地区的生产的腐竹、豆粉、豆奶等产品都是国内消费者喜爱的食品。另外，据统计，我国大豆蛋白出口量已经在国际贸易中占据 50%的份额。据中国大豆产业协会调查，国内部分企业正在争相上马大豆蛋白粉项目，国内最大的国产豆加工企业九三集团自2010年开始已经开始进行大豆食品加工生产，中纺集团目前也正在准备开设大豆蛋白加工项目。相比大豆榨油5%左右的利润，加工大豆蛋白粉的收益率可以达到20-30%，这一价值效益为国产大豆加工行业带来一道希望的曙光。 |
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| 植物油加工行业壁垒分析 |
2012-1-2 20:39:25 |
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（1）准入壁垒
随着食用调和油标准开始施行，食用植物油生产采取市场准入制度，一大批实力不足的食用植物油企业将会因质量不能达标而被淘汰，对新进入本行业的企业将产生较高的壁垒。
（2）资金壁垒
由于食用植物油加工业对生产规模较为敏感，因此新建的食用植物油加工企业大多追求规模效应，导致固定资产投资高，资金需求量大。此外，由于油料成本占整个生产成本的75%左右，而且油料上市具有季节性，这一特性要求生产企业在油料上市季节基本完成全年加工油料的采购，需要资金的一次性支出较大，对于生产规模大的企业，其资金的一次性支出更大，因此要求生产企业具有较高的资金实力。
（3）品牌壁垒
食用植物油加工行业已逐步进入成熟期，消费者形成了一定的品牌忠诚度，新进入本行业的企业将会面临较高的品牌壁垒。在与具有品牌优势的现存企业竞争时，新进入企业将在较长的一段时间内处于劣势地位，并且需要投入大额的广告营销费用和花费较长的推广时间，才有可能逐步消弭品牌间的差距。
（4）渠道壁垒
与调味品行业类似，食用植物油加工行业具有较强的快速消费品属性，营销渠道对于此类企业而言至关重要。对于新进入的企业而言，难以在短时间内构建起全面、有效的营销网络体系，需要在营销网络的建设上投入大量资金。
****植物油加工行业发展的影响因素分析
（1）有利因素
①产业政策扶持
从产业政策来看，国家对植物油加工业执行积极的产业扶持政策，鼓励油料种植，支持油脂加工。《食用植物油工业发展规划（2010-2020）》（征求意见稿）提出，按照“多元并举、保障供给，做大做强、区别对待，因地制宜、合理布局，自主创新、科技进步，循环经济、综合利用”的原则，增加国内有效供给、完善产业布局、提高食用安全保障水平、严格行业准入、提升行业技术水平、提高关键设备自主化水平、加快培育国有和民营骨干企业、淘汰落后产能、提高进口水平保障等重要任务，保障我国食用植物油供给安全；根据《国家粮食安全中长期规划纲要2008-2020》和国家粮食局制定的《“十一五”我国粮油加工业发展规划》和《“十一五”我国粮油科技发展规划》等相关规划，确定我国油料、油脂加工业的科技发展的总体目标是通过技术创新、扩大油料油脂生产，减少进口数量，不断提高油脂产品质量和油脂行业的技术经济指标，最大限度满足人民消费需要。
中商情报网《2011-2015年中国植物油行业调查及市场前景预测报告》
②餐饮业与食品工业的快速发展推动行业发展
食用植物油是最基本的生活资料之一，也是食品工业、餐饮行业的重要基础原料。随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业相关行业迅速发展，这两个行业的快速发展将推动食用植物油行业发展。
③行业秩序稳定，品牌之间有序竞争
随着相关法律法规及行业标准的不断制定完善，不法商贩和违规生产经营者受到法律的严惩，不正当竞争现象也越来越少，食用植物油行业秩序也逐步趋向稳定，品牌之间有序竞争，有利于食用植物油行业向更好的方向发展。
（2）不利因素
①食用植物油加工业对外依存度高，受国际市场影响大
在原料方面，由于国产油料、油脂无法满足国内消费需求，我国食用植物油加工企业每年需要进口大量的油料、油脂进行加工。在生产方面，目前ADM、邦基、嘉吉、丰益国际等跨国谷物贸易加工量已占我国实际加工量的50%以上，使我国食用植物油市场基本丧失自主定价权，受国际市场影响较大。
②国产食用植物油加工机械装备和综合利用的技术水平较低
我国油脂加工设备制造业存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题，与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高等方面，制约了我国食用植物油行业的发展。
****食用植物油加工行业发展趋势
近年来，我国食用植物油行业技术发展较快，但整体而言，我国食用植物油行业，特别是在低端市场，产品同质性较明显、技术含量偏低。我国油脂加工设备制造业还存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题，与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高上，这些因素制约了我国植物油加工业技术水平的提升。生产环节的同质化特点，导致该环节企业对上游原料供应商和下游品牌客户的议价能力偏弱。
（1）行业整合速度加快
植物油行业的销售利润率较低，尤其在原料稀缺、成本上升的时候，盈利空间缩小，如果政府为维持社会生活的稳定而限制产品价格，成本控制能力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险，因而食用油行业的寡头格局将会持续，行业内的企业整合速度将会加快。
（2）食用植物油将占据主导地位
随着城市化的发展和可支配收入的提高，中国消费者更加注重健康与营养。中国城镇居民选择的食用油绝大部分是植物油，而农村居民从食用动物油转为食用植物油的趋势明显。根据国家统计局的数据计算，2004 年年我国农村居民的食用植物油人均消耗量为城镇居民人均消耗量的46%, 2009 年我国农村居民的食用植物油人均消耗量已达城镇居民人均消耗量的56%,显示在中国农村地区食用植物油正逐步占据主导地位。
（3）品牌小包装产品的市场份额将不断提高
随着我国人民生活水平的日益提高，人们对食用植物油的健康要求也将越来越高，加之目前市场上不断出现的散装油质量问题，更使得人们增加了对小包装食用植物油的选择。散装油已基本退出城市市场，随着小包装油对农村市场的进入和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，乡村消费者的健康意识正在逐步提高，乡村食用植物油市场的现状必将改变。由于小包装油基本都属于品牌产品，小包装油市场的发展也将进一步推动我国食用植物油行业的品牌化进程。
（4）高档食用植物油的需求将会逐渐增加
消费者选择食用植物油的标准已不再仅仅停留在符合卫生、安全标准的层面上，而是更加关注食用植物油的营养价值。近年来，食用植物油市场上陆续出现葵花籽油、橄榄油、核桃油、茶籽油、红花籽油等高档食用植物油，人们消费高档油品的热情越来越高，数量也越来越大。 |
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| 商务部：12月上半月油脂油料进口信息 |
2011-12-26 12:57:19 |
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本期报告以进口商12月01日-15日的报告数据为基数。
·大 豆：
本期进口实际装船61.05万吨，本月进口预报装船214.80万吨，下月进口预报装船154.55万吨。
本期实际到港317.62万吨，下期预报到港294.51万吨，本月预报到港612.13万吨，下月预报到港288.50万吨。
·油菜籽：
本期进口实际装船7.66万吨，本月进口预报装船19.46万吨，下月进口预报装船0.00万吨。
本期实际到港6.88万吨，下期预报到港24.93万吨，本月预报到港31.81万吨，下月预报到港0.00万吨。
·豆 油：
本期进口实际装船0.00万吨，本月进口预报装船8.16万吨，下月进口预报装船5.00万吨。
本期实际到港6.50万吨，下期预报到港14.54万吨，本月预报到港21.05万吨，下月预报到港11.11万吨。
·棕榈油：
本期进口实际装船25.76万吨，本月进口预报装船41.41万吨，下月进口预报装船11.82万吨。
本期实际到港27.13万吨，下期预报到港31.64万吨，本月预报到港58.78万吨，下月预报到港18.96万吨。
·菜子油：
本期进口实际装船1.91万吨，本月进口预报装船7.44万吨，下月进口预报装船0.82万吨。
本期实际到港6.33万吨，下期预报到港6.56万吨，本月预报到港12.89万吨，下月预报到港2.29万吨。
·豆 粕：
本期进口实际装船1.08万吨，本月进口预报装船1.55万吨，下月进口预报装船0.00万吨。
本期实际到港1.21万吨，下期预报到港2.24万吨，本月预报到港3.45万吨，下月预报到港0.48万吨。 |
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| 商务部：食用油零售价格稳中略涨 |
2011-12-19 13:01:25 |
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商务部市场运行司发布本期商务预报：
上周（12月5日至11日）国内食用油零售价格比前一周（下同）上涨0.1%.
其中菜籽油、豆油均上涨0.1%,花生油与前一周基本持平。
南宁、贵阳和武汉菜籽油分别上涨1.4%、0.9%和0.5%;合肥、呼和浩特和重庆豆油分别上涨1.7%、1.3%和0.8%;海口、深圳和青岛花生油分别下降0.7%、0.6%和0.5%. |
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| 商务部：食用油零售价格平稳运行 |
2011-12-12 11:50:19 |
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商务部市场运行司发布本期商务预报：
国际油脂油料价格回落一定程度影响国内市场，但年底临近，市场需求相对旺盛，国内食用油零售价格整体平稳。
上周（11月28日至12月4日）国内食用油零售价格与前一周（下同）持平。
其中菜籽油上涨0.1%,豆油下降0.1%,花生油与前一周基本持平。
南宁、长沙和兰州菜籽油价格分别上涨1.4%、0.7%和0.5%;厦门、合肥和乌鲁木齐豆油价格分别下降1.4%、1.2%和0.7%;厦门、海口和西宁花生油价格分别下降0.7%、0.7%和0.3%. |
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